Mission Finance, Banque & Assurance – Jeu de rôle sectoriel – MEP

Bienvenue dans l’univers de la finance, du conseil, de la gestion de dossiers et de l’analyse des situations financières.

Tu vas vivre 15 scènes inspirées de la relation client, de l’analyse, de la prévention des risques et de la prise de décision.

SCÈNE 1 – Arrivée dans l'agence

SCÈNE 2 – Urgence client

une urgence survient.

SCÈNE 3 – Préparation d’un dossier financier

Tu dois préparer un dossier pour un rendez-vous important : crédit, assurance, épargne, investissement.

SCÈNE 4 – Problème dans un document

SCÈNE 5 – Relation client

SCÈNE 6 – Organisation de l'agence

SCÈNE 7 – Amélioration de l'agence

L’agence souhaite améliorer son organisation ou son accueil. On te demande ton aide :

Créer un guide visuel du parcours client — Un document clair avec des pictogrammes expliquant les étapes : accueil → attente → rendez-vous → documents à fournir → validation. Réorganiser le système de rendez-vous — Mettre en place des créneaux thématiques (assurance, crédit, épargne) ou une meilleure répartition entre conseillers. Simplifier les documents clients — Réécrire les formulaires, réduire le jargon, créer des versions “lecture facile”. Mettre en place un espace d’orientation client — Installer un coin avec des brochures et un panneau “Que faire pour… ?” pour aider les clients avant même de voir un conseiller.

SCÈNE 8 – Valeurs du secteur

🧩 SCÈNE 9 – Activités du secteur

Ce que tu préfères faire.

Voici les activités les plus courantes dans le secteur de la finance.  Laquelle t’intéresse le plus ?

Analyse financière — Étudier les revenus, les dépenses, les risques, et produire un diagnostic clair pour orienter un client. Préparation du matériel — Vérifier les outils numériques, préparer les formulaires, organiser les documents pour les rendez-vous. Observation des dossiers — Lire attentivement les contrats, repérer les incohérences, anticiper les points sensibles. Aide client — Accompagner un client dans ses démarches, l’aider à comprendre un produit ou une procédure. Organisation de l’agence — Optimiser les flux, améliorer la circulation des clients, fluidifier les rendez-vous. Conseil personnalisé — Proposer des solutions adaptées à la situation financière du client, avec pédagogie et clarté.

SCÈNE 10 – Analyse d’une situation financière

Tu reçois un dossier présentant une anomalie : transactions inhabituelles, dépenses soudaines, incohérence entre revenus déclarés et mouvements bancaires. Tu dois comprendre ce qui se passe avant de prendre une décision.

Examiner l’historique des opérations — Analyser les mouvements sur plusieurs mois pour repérer un schéma ou une anomalie récurrente. Comparer avec les relevés précédents — Vérifier si la variation est récente ou déjà observée auparavant. Demander une vérification croisée — Faire intervenir un collègue ou un service spécialisé pour confirmer l’analyse. Analyser les facteurs extérieurs — Prendre en compte les événements personnels du client, les changements professionnels, ou les risques potentiels.

SCÈNE 11 – Nouveau logiciel

🧑‍🤝‍🧑 SCÈNE 12 – Travail en équipe

Une tâche à deux.

🧘 SCÈNE 13 – Gestion du stress

Situation tendue.

⚖️ SCÈNE 14 – Choix éthique

Un client refuse une démarche obligatoire : vérification d’identité, justificatif, signature d’un document légal.
Tu dois réagir avec professionnalisme.

⭐ SCÈNE 15 – Activité préférée

Ce que tu préfères faire :

Mission Finance, Banque et Assurance - jeu de rôle sectoriel

Découvre ton profil professionnel à travers 15 scènes interactives.

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